Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве - боли и славе..
В тяжелые послевоенные годы, в деревне, затерянной в сельской Каталонии, мальчик находит в лесу тела мужчины и его сына. Когда власти пытаются повесить вину за их смерть на его отца, мальчик бросается отцу на помощь, начиная расследование. Но этот опыт учит Андре, что в мире взрослых, пронизанном ложью, необходимо быть крайне осторожным. Теперь, чтобы выжить, он предает свои корни, постепенно открывая чудовище, живущее внутри него..
Бывший хиппи и поклонник свободной жизни Сэмюэл прекрасно себя чувствовал проживая на отдаленном острове в небольшой хижине без особенных удобств. Периодически он играл в местном баре на банджо, стараясь создать хорошее настроение старинным друзьям. Но большую часть времени аскет проводил в одиночестве, предаваясь воспоминаниям о веселом прошлом. Приезд дочери стал настоящей неожиданностью для старика, который не виделся с ней долгое время и не собирался ничего менять в данном вопросе. Анна
Сын Лейре Бланко, Айсер, случайно убивает своего отца. Чтобы выпутаться из этой истории, Лейре начинает громоздить враньё на враньё, пока не запутывается сама и не запутывает всех вокруг..
После неожиданного и неприятного визита старого «друга», настаивающего на встрече Даниэля с дочерью нежданного визитера, герой фильма постарался поскорее с гостем расстаться. Вскоре он узнает, что «друг» в ту же ночь визита кончает жизнь самоубийством. Осиротевшую семилетнюю дочь «друга» Лаура, жена Даниэля, предлагает взять в их дом, чтобы хоть так загладить вину от несостоявшегося разговора и последовавшей трагедии. Вскоре присутствие маленькой девочки в доме принимает негативное влияние на