В период Китайской Республики земля была разорена иностранными государствами, а большинство культурных реликвий было украдено. Революционер Лю Юньфей собирает команду людей, чтобы вернуть украденные реликвии обратно. В ходе своего путешествия они сталкиваются с множеством препятствий, и в одном из таких случаев Лю Юньфей решает пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти остальных и достичь великой цели..

Отправившись в столицу на экзамены, молодой учёный Нин Цайчэнь останавливается на ночлег в заброшенном храме, в котором, по слухам, обитает демон, завлекающий мужчин.Там юноша знакомится с Не Сяоцянь — пленницей того самого демона, выполняющей за хозяина всю грязную работу. Он влюбляется в девушку и пытается сделать всё возможное, чтобы освободить её из лап тьмы!.

Когда-то мастер Тяньсюань победил Короля демонов и запечатал его душу. Однако воцарившийся мир был недолгим, и спустя много лет зло вернулось..

Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой - выбирает себе гроб и место покрасивей на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный