После провала операции лидер радикальной студенческой организации Ли Цзыхао сидит в шанхайской тюрьме. В этой же тюрьме сидит и молодой бандит Фан Цзе, который однажды оттуда сбегает. Во время побега Цзе случайно вламывается в камеру к Цзыхао, парни бегут вместе, а после Цзыхао исчезает. Но их пути расходятся не на долго - вскоре беглец спасает Цзе и его сводную сестру от нападения конкурирующей бандитской группировки, после чего Цзе представляет Цзыхао своему крёстному отцу и главе банды

Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой - выбирает себе гроб и место покрасивей на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный