Венсана и его 10-летнего сына Тома, которого он растит в одиночку, связывают крепкие отношения. Но за их счастьем скрывается трагическая реальность: оба живут в крайней нищете в боксе подземной автостоянки. Когда об этом узнают социальные службы, отцу и сыну грозит разлука....

Франк глубоко и безответно влюблен в Тину, которая не может ответить ему взаимностью. Ее муж, любовь всей ее жизни, совсем недавно погиб в автокатастрофе, и она находится в глубокой депрессии. Во время путешествия на Бали, где Тина пытается вернуть утраченную жажду к жизни, Франк постепенно становится ее гидом, компаньоном и, наконец, другом. Сможет ли Тина полюбить его?.