Во время утилизации формальдегида с американской военной базы в реку Хан выливается огромное количество токсичных веществ. Спустя некоторое время в реке заводится страшное чудище. Есть много желающих посидеть в Сеуле летом на берегу реки, и торговля там идёт бойко. У владельца ларька с пивом и закусками Хи-бона двое балбесов-сыновей и умница-дочка - известная на всю страну медалистка по стрельбе из лука. И конечно же старик как и всё семейство души не чает в единственной внучке Хён-со. И надо

В 1986 году в корейском провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее - заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются..

Ещё будучи принцем в попытке спастись от давления отца, короля Тэджо, будущий великий реформатор Сэджон сбегает из дворца. Когда он перелезает через дворцовую стену, он падает на раба Док-чхиля, пытавшегося проникнуть во дворец и спасти дочь своего хозяина. Удивительно, но раб и принц похожи друг на друга как две капли воды. Пока Док-чхиль находится без сознания от удара свалившегося ему на голову принца, тот сбегает. Когда Док-чхиль приходит в себя, придворные принимают его за принца..