С наступлением лета на ферме Имменхоф появляются новые заботы. Некто подсыпает яд скаковой лошади - Калиостро, и жизнь животного висит на волоске. Его хозяин, господин Малинкрот не желает давать Калиостро время на выздоровление, так как в ином случае рискует потерять круглую сумму. Однако Лу крайне обеспокоена здоровьем Калиостро и во что бы то ни стало решает помочь ему избежать участия в забеге, победа в котором может стоить ему жизни..

Берлин, 1940 год. Отто и Анна Квангель, пара из рабочего класса, узнают, что их единственный сын погиб на поле боя и решают самостоятельно противостоять нацистскому режиму. Вскоре гестапо начинает охоту на эту «угрозу»..