Николо - талантливый молодой музыкант, зависимый и склонный к саморазрушению. Опустившись на самое дно, он пытается снова обрести себя в далеких от суеты и сумасшествия римских клубов Доломитовых Альпах..

Фабио отсидел в тюрьме за преступление, которое совершил его друг Клаудио. Клаудио бывший боксер, он проводит собачьи бои и хочет стать боссом Мандрионе. Когда его собаки получают травмы, он обращается к своему другу Фабио, который нелегально их лечит. Дружба между Фабио и Клаудио очень двусмысленная, почти больная. У Клаудио раздвоение личности, от чего порой он действует крайне жестоко, а вот Фабио все терпит. Но это длится до тех пор, пока однажды Фабио не выдерживает и решает осуществить