Брент Митчелл отказался идти с Лолой на выпускной. Очень зря, ибо она с помощью своего папаши-психопата похищает Брента и устраивает свой собственный выпускной..

Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждёт неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение - с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов..

Австралия, 1880 год. Маленький городок живёт в страхе, а виной тому Артур Бернс, который покидает своё жилище - пещеру - только чтобы грабить, насиловать и убивать. Дабы успокоить горожан, капитан Стенли берёт в заложники двух его братьев и делает предложение среднему брату, Чарльзу, найти и уничтожить Артура, за что обещает выпустить из тюрьмы самого младшего..