Арата случайно задевает Апокриф Гермес, гримуар Лилит. Его окутывает светом, и перед ним появляется девушка по имени Лилим. Она принимает Арату и Лилит за своих родителей. Одновременно с появлением Лилим что-то в мире меняется, и запретная Вечная библиотека просыпается. В библиотеке запечатано конечное достижение алхимии - Белый Лорд-демон, который хочет убить Арату и Семёрку девушек, чтобы занять место Повелителя демонов..

Акко с подругами находится на грани исключения из академии. Чтобы искупить свою вину, им предстоит устроить Колдовской парад, и организация мероприятия ложится на плечи шестерых ведьмочек. Они уже было отчаялись и не знали, что делать, но Акко наполнила всех энтузиазмом, и было решено сделать такой парад, который заставит людей посмотреть на ведьм с лучшей стороны!.