Главный герой сериала Даниэль Мейер, недавно получивший должность следователя, прибывает в резидентуру ЦРУ в Берлине, чтобы раскрыть источник утечки, который снабжает информацией доносчика. Под руководством опытного следователя-ветерана Гектора ДеЖана - упрямого агента с мрачным очарованием, который работает на шефа резидентуры Стивена Фроста - Дэниел учится правилам игры в суровом мире профессиональных агентов, полном опасностей, предательства, моральных компромиссов..

За день до всеобщих выборов в британский парламент 1997 года, перспективный кандидат от Лейбористской партии по округам Скарборо и Уитби, Берти Олдкросс случайно убивает человека. Пытаясь скрыть следы содеянного, он вместе с главной своего штаба Саймоном Адеверетом принимает ряд необдуманных решений и оказывается в ещё более щекотливой ситуации..