Лазурный берег, 1915 год. Седовласый Огюст Ренуар получает известие о том, что любимый сын Жан ранен на фронте. Единственное, что скрашивает горькое отшельничество художника, - присутствие рядом молодой рыжеволосой натурщицы. Ослепительная Андре становится последней музой мастера и наполняет его мир новыми красками. Не удивительно, что вернувшийся с фронта Жан страстно влюбляется в удивительную красавицу....

Он — талантливый артист с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Однако его сердце — неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек Парижа. Всё изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин….

Эльза замужем, у нее сын-подросток. Она педагог, отвечающий за работу с несовершеннолетними иммигрантами-сиротами. Работа, в которую она вкладывает всю свою душу. Когда Биджан, 12-летний афганский мальчик, оказывается в Центре, импульс, подталкивающий ребенка к ней, все переворачивает. Эльза решает усыновить его, рискуя потерять работу и собственную семью....