Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с фашистами в горных лесах северной Наварры. Офелия - 10-летняя одинокая и мечтательная девочка - переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля. Видаль - высокомерный и жестокий офицер армии Франко, который должен очистить район от повстанцев любой ценой. Офелия, увлеченная волшебными сказками, обнаруживает старинный заброшенный лабиринт неподалеку от дома. Фея проводит ее в центр лабиринта, где она

Завербованный сталинской секретной полицией ГПУ Рамон Меркадер отправляется в Париж. Его миссия - познакомиться с Сильвией Агелофф, девушкой, которая работает со Львом Троцким, и собрать с её помощью как можно больше информации о враге народа..

В тяжелые послевоенные годы, в деревне, затерянной в сельской Каталонии, мальчик находит в лесу тела мужчины и его сына. Когда власти пытаются повесить вину за их смерть на его отца, мальчик бросается отцу на помощь, начиная расследование. Но этот опыт учит Андре, что в мире взрослых, пронизанном ложью, необходимо быть крайне осторожным. Теперь, чтобы выжить, он предает свои корни, постепенно открывая чудовище, живущее внутри него..