Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть..

Тени — безликие дворяне, выделяющие сажу — проживают в огромном поместье глубоко в горах, вдали от других людей. Когда юная Тень приближается к совершеннолетию, ей назначают куклу, которая становится не только ее помощником, но и лицом. Веселая кукла Эмилико служит тихой Кейт. Несмотря на разность характеров, помощница делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности своей хозяйки. Со временем, узнав больше о своей роли и долге, а также встречаясь с другими куклами, Эмилико начинает