В 1986 году в корейском провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее - заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются..

Живёт себе милаха-парень Ку Чхон-дон как все, да вот наступила череда неприятностей в жизни. Он остался без работы. Но беда не приходит одна — и пришла она к нему в образе его первой любви Чха Му-рим с настойчивым требованием помочь в поисках её парня. Всё бы ничего, да вот только девушка появляется перед ним в виде призрака..