После того, как банда под предводительством Кохаку потерпела поражение, на территории SWORD воцарилось спокойствие. Которое, впрочем, не было долгим. Очень скоро появились новые жестокие банды: Doubt во главе с Ранмару Хаяси и Prison Gang с главарём Дзэси. Не за горами день, когда развернётся новая битва за власть..

История разворачивается в будущем. Мир разделён на 2 блока: Западный и Восточный, между которыми ведётся холодная война. Милен - шпионка-киборг 009-1 из Западного блока. Она тайно пробирается в страну J (пограничная область между двумя блоками), чтобы разоблачить торговцев людьми. В ходе выполнения своей миссии она знакомится с парнем по имени Крис, который рассказывает ей важную информацию. Милен заканчивает миссию, но Криса забыть не может....

Студенческий клуб по боулдерингу хотят закрыть из-за недостаточного количества членов. Тогда его председатель набирает новых участников, которые понятия не имели, куда идут и с чем связываются..