События развиваются на фоне динамичных шестидесятых, когда в Британии подняли головы ультраправые группировки. Молодая парикмахерша из Манчестера Вивьен Эпштейн влюбляется в члена антифашисткой организации. Когда её возлюбленный оказывается в смертельной опасности, Вивьен отправляется под прикрытием в логово неонацистов..

События разворачиваются вокруг случайной романтической встречи двух парней из совершенно разных слоев общества. Один из них служит в Секретной разведывательной службе МИ-6, а другой полностью погружен в мир танца в юношеской клубной тусовке. Общительный, веселый, романтичный и легкомысленный Дэнни влюбляется в загадочного и замкнутого Алекса. В тот момент, когда они оба понимают, что их отношения перерастают в настоящую любовь, Алекс внезапно исчезает. Неопытный Дэнни бросается на поиски друга

Джек решает помочь своему дедушке, бывшему летчику, который теперь страдает от болезни Альцгеймера, сбежать из дома престарелых..