Молодые люди слегка за двадцать изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но ещё и очень опасен..

Основная сюжетная линия картины рассказывает о нелегальных гастарбайтерах, попавших в США по разным причинам. Иммигранты пытаются легализовать свой статус - у кого-то это получается, а у кого-то нет....

Марни Пайпер со своим братом Диланом приезжают учиться в престижную «Школу ведьм Хэллоуинтауна», основанную в семейном замке Кромвелл. Там они встречают «Зловещих сестер» и Дилан сразу же влюбляется в одну из них. В школе объявляют новые правила — никакого волшебства, что, разумеется, злит Марни. Она находит священный амулет семьи Кромвеллов, который в коварных целях хотят использовать «Зловещие сестры», и теперь Марни вместе с Диланом предстоит разгадать тайну священного амулета и спасти