У лесбиянки Рэй спокойная и устроенная жизнь — она работает в клинике пластической хирургии и живёт с любимой женщиной. Но когда ей внезапно звонит бывшая одноклассница Нанаэ, безответная школьная любовь, с которой они не виделись 10 лет, и просит о встрече, Рэй готова пустить свою жизнь под откос. Узнав, что муж Нанаэ её избивает, девушка решается на убийство..

Застенчивая старшеклассница Мираи мечтает стать модельером, но с учетом ее характера и отсутствия навыков общения у девушки мало шансов на успех. Однажды она знакомится с ровесницей, поющей и играющей на укулеле. Примерно в то же время одноклассник замечает у Мираи книжку по дизайну и предлагает ей вступить в школьный драматический кружок..