Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового приятеля, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому

Аояги Наото управляет супермаркетом. Однажды он замечает ученицу средней школы, пытающуюся украсть косметику из магазина. Но потом случается ужасное: выбежав на улицу, девочка попадает под машину и погибает. Её отец Соэда Мицуру не верит в то, что его дочь могла что-то украсть, и начинает давить на всех причастных к её гибели..