Птолемей Грей — 90-летний старик, про которого забыли все родственники и друзья. Оставшийся без опекуна дементный Птолемей знакомится с подростком-сиротой Робин, которой поручено за ним ухаживать. Когда Грею предлагают экспериментальное лечение, которое может ненадолго вернуть ему потерянные воспоминания, он использует шанс, чтобы расследовать смерть племянника..

Нори узнает, что может превращаться в животных, а её лучшая подруга Рейна может управлять огнём. Их принимают в Академию Магов, и пока Рэйна познает огненную магию, Нори из-за своего нестабильного волшебства, оказывается в отделении Магии-наоборот, где их даже не собираются обучать..