Муж Ён-хон занимается политикой и мечтает стать членом Парламента, и она во всём его поддерживает. В первый день избирательной кампании их дочь-старшеклассница не приходит вечером домой. Ён-хон нервничает, обращается в полицию, а муж проявляет удивительное равнодушие к происходящему. Вскоре женщине предстоит узнать вещи, которых она знать не хотела..

1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, который, как выясняется, пишет популярные песни для одной известной певицы. Мечта Со-юль, как ей кажется, близка к воплощению..