Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё..

В XXI веке вампиры больше не кусают людей, а употребляют вино с добавлением крови. И тех, кто незаконно пьет человеческую кровь, наказывают. Кроме того, между ними идет борьба за власть из-за лучшего вина — с кровью великого человека..

Детектив Со-ён получает в напарники новичка Хён-ги. Их первым делом становится странное убийство. Вскоре напарники обнаруживают, что это убийство каким-то образом связано со смертью девочки 10-летней давности. С этого момента Со-ён начинают мучить кошмары, в которых ей является мертвая девочка, а убийства между тем продолжаются..