Быть подростком непросто, а если ты ещё и оборотень, взросление превращается в натуральный кошмар. 16-летняя Джун сбегает со своим бойфрендом из-под надзора строгого отца. Однако девушка не зря находилась под присмотром: она ещё не очень хорошо контролирует свои способности. Может быть, ей поможет профессор Халворсон....

Джудит, начинающая художница, обретает работу мечты, когда её нанимает известный деятель изобразительного искусства Роберта Рослин. В процессе оформления каталогов она находит видеозаписи с девушкой, которая выглядит в точности как она, и узнаёт, что это пропавшая дочь её начальницы. Джудит должна сделать выбор: уволиться или продолжать работать, но рискнуть потерять себя..