Калеб заканчивает старшую школу, когда заражается ВИЧ. Пока парень ждет результаты, он находит любовь в самых неожиданных местах..

Агент пограничного патруля, латиноамериканец Рейес бросает вызов своей морали, когда на Юго-Запад Америки проникает опасный для жизни наркотик. Рейес оказывается на границе добра и зла и сталкивается с иммиграционными трудностями. И когда для решения проблемы за дело берется команда агентов, ему приходится поставить под сомнение всё, за что его учили бороться..