Братья Элрик еще никогда не сталкивались с таким сильным оппонентом — в этом сиквеле к первому полнометражному фильму им противостоит серийный убийца с большим шрамом на лбу..

34-летний Сусуму Накоси когда-то работал в крупной иностранной финансовой компании, а сейчас он бездомный, ночует в собственной машине и страдает от амнезии и невозможности испытывать эмоции. Однажды студент-медик Манабу Ито уговаривает его за 700 000 иен стать подопытным в эксперименте, суть которого заключается в просверливании отверстия в черепе. Сусуму соглашается, но после операции выясняется, что, когда он закрывает правый глаз, левым видит гомункулов..