На местном ипподроме появляется тёмная лошадка: маленькая и не годная для гонок. Её жокей - слепнущий Ред Поллард. А хозяин лошадки - Чарльз Ховард, человек, который позже наладит торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Ведь невзрачной лошадке удастся обогнать непобедимого фаворита скачек и добиться титула «Лучшая лошадь»....

Сын психиатра Майкла Хантера покончил жизнь самоубийством. В течение трех лет Майкл переживает эту потерю - разводится с женой и теряет контакт с дочерью. Но однажды у него появляется пациент с тёмным прошлым, который сильно напоминает ему сына. Парня выпишут через пару недель, и за это время Майкл должен определиться, все ли с ним в порядке. Что-то в его поведении настораживает доктора, и вскоре ситуация начинает выходить из-под контроля..