Несколько лет назад Тэцуо Аоки снял успешный инди-фильм, и с тех пор все считают его профессиональным режиссёром. В реальности же Аоки - 38-летний бездельник и нищеброд, который подворовывает деньги у родителей-пенсионеров. Одна лишь радость: вокруг всегда вьются доступные женщины, готовые с ним переспать за роль на пять секунд в будущем проекте. Однажды в руки Тэцуо Аоки попадает крутой сценарий от молодого дебютанта. И начинающая актриса, способная вытянуть главную роль на невероятную высоту.

Это история о трех девушках, связанных с индустрией порно. Михо домохозяйка, которой наскучила повседневная жизнь, поэтому она решает попробовать что-то новое для себя. Аяко учится в старших классах и все еще зависит от своей матери. А Аяно переехала в Токио и стала известной порноактрисой..

Тсуджи работает в небольшой компании и пытается хоть как-то заполнить пустоту в своей жизни. У него есть друзья на работе и целых две девушки. Но он ни к кому ничего не испытывает. Однажды в магазине он встречает таинственную Юкио, и его жизнь переворачивается с ног на голову..