Бразильский вестерн о легендарном наёмнике, жившем в сороковые годы в Пернамбуку..

Лукка — переживающий творческий кризис кантри-певец, менеджер которого заставляет его записывать низкосортные попсовые песни. После разногласий, возникших во время студийной записи, Лукка возвращается в родной город, чтобы найти вдохновение для своей музыки..