Япония, XIX век. Слепой странник Затоiчи зарабатывает игрой в кости и массажем. Но на самом деле он - искусный боец. Однажды он попадает в городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Здесь герой знакомится с сёстрами-гейшами, которые должны отомстить за убийство родителей. И вскоре зловещие приспешники Гиндзо начинают охоту на Затоiчи..

Жена выгоняет Йосуке из дома. Мечтая разбогатеть, он, по совету старого приятеля - бездомного философа, - отправляется на поиски золотого Будды, спрятанного где-то в далекой деревне на побережье Японского моря. Но вместо сокровищ в доме у Красного моста Йосуке находит женщину по имени Саеко, наделенную удивительной способностью: во время оргазма она извергает потоки теплой чудотворной воды, от которой рыбы в реке впадают в транс, а цветы распускаются, забыв о времени года..