Хлоя с новорождённым ребёнком возвращается в родной город. Она плохо видит себя в роли матери, но старается дать младенцу всё, что требуется. Но, несмотря на то, что молодая мать всеми силами заботится о сыне, он не умолкает ни на миг, что вызывает у девушки чувство вины, а затем депрессию, паранойю и отчаяние. Вскоре Хлоя убеждается, что её страхи оправданы, когда она начинает слышать звуки, голоса и видеть странные светящиеся объекты у колыбели сына..

Когда сын уезжает в колледж, Кейт утраивает мужу сюрприз: «второй медовый месяц», поездку в Африку. Но в ответ он ее бросает, и ей приходится лететь одной. В Африке она знакомится с пилотом Дереком Холлистоном, которому помогает спасти осиротевшего слонёнка. Вместе они отправляются ухаживать за ним в слоновий заповедник и празднуют Рождество в приюте для слонов..