Во время нападения он убивает Татсуи с его старшей дочкой, похищает младшую дочь и становится хозяином пояса. И только через 10 лет Тагаве становится известно, что этот пояс фальшивый. В течение всех этих лет под его руководством усиленно тренировалась похищенная девочка. Тагава надеялся сделать из нее совершенную убийцу. Тагаве становится известно и о том, что старшей дочери Татсуи удалось выжить. Он понимает, что оригинальный пояс находится у нее..

Шел 1932 год. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя - использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие додзе, выпивает, путается с женщинами. Другой ученик Гирю, старается идти путем указанным учителем, но жизнь заставляет его поступиться принципами, встав на защиту семьи, которая спасла ему жизнь. Этим