Алекс попадает в плен к злой ведьме, которая жаждет его съесть. Чтобы избежать верной смерти, мальчик предлагает ведьме хитрую сделку: каждую ночь он будет рассказывать ведьме одну страшную историю. Большой любитель страшилок, Алекс знает массу ужасных сказок, которые он записывает в свои специальные ночные тетради. Встретив в логове ведьмы другую пленницу, Ясмин, Алекс объединяется с ней, чтобы вместе найти выход из волшебного дома-лабиринта..

Получив после аварии травму головы, Анна оказывается вынуждена бросить учёбу в музыкальном институте и решает наняться на лето няней для детей своего бывшего научного куратора и талантливого музыканта Натальи, которая уехала в Европу. Живут они в уединённом особняке на берегу живописного озера, где Анна надеется обрести душевное спокойствие. Однако, негативное отношение детей и странное поведение их отца начинает давить на хрупкую психику девушки, толкая её на грань срыва..