Секретная программа ЦРУ «Тредстоун» превращает оперативников в смертоносных убийц с помощью модификаций поведения. Несколько подобных «спящих» агентов в разных уголках мира неожиданно активируются для выполнения тайной миссии..

После громкого судебного процесса по делу об убийстве четверо обычных людей пытаются снова собрать воедино свои жизни, поскольку они начинают сомневаться в деле и в принятом ими решении, которое изменило их жизнь..

В ближайшем будущем осужденным предоставляется возможность стать добровольцами для испытания новых медицинских препаратов, чтобы смягчить режим или сократить срок. Ультрасовременной исправительной колонией управляет ученый Стив Абнести, который проводит испытание психоделиков. Когда один заключенный оказывается подопытным нового препарата, способного вызывать чувство любви, он начинает подвергать сомнению реальность своих эмоций и решает во что бы то ни стало докопаться до истины..