Шон Спенсер - молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют ему убедить всех в том, что он ясновидящий. Отец Шона - сотрудник полиции - с детства учил сына замечать мельчайшие детали окружающей обстановки, и теперь Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела. При этом он делает вид, что руководствуется не реальными уликами, которые он находит,

Гас и Шон отправляются разыскивать бывшего мужа беременной Селены. Поиски очень быстро превращаются в катастрофу. Тем временем Ласситер вынужден спасать свою карьеру от приближающегося краха..

Одинокая немолодая женщина работает оператором в службе секса по телефону. Она влюбляется в одного из своих абонентов и летит через всю страну, чтобы встретиться с ним..