История о скорбящих родителях Марсдене и Серафине, которые пытаются пережить смерть своей маленькой дочери. На пике отчаяния они обращаются к своим друзьям за советом. Их друзья, действуя из лучших побуждений, вывозят их далеко в пустыню, чтобы там они, пройдя некий ритуал, смогли избавиться от своих переживаний. Но все пошло наперекосяк....

Фильм рассказывает историю Джуди Эллиот. Молодая женщина, которая пытается найти свою дочь в городе контролируемым, чужой армией. Нефилимы были упомянуты в Библии, как раса падших ангелов, которые охотились на человечество. Теперь они вернулись, чтобы проводить генетические эксперименты..