1561 год, после смерти молодого мужа Франциска 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Она католичка и по крови имеет право претендовать на престол Англии, чем изрядно нервирует нынешнюю протестантскую королеву Елизавету I. Прислушавшись к советникам, королева отправляет к Марии делегацию, в состав которой входит фаворит Елизаветы граф Роберт Дадли, по мнению большинства, - идеальный кандидат в супруги Марии..

Коффи, африканец-нелегал, и Фанни, официантка-француженка, - две потерянные души, пытающиеся найти дом друг в друге. Солнечная мелодрама о поиске самоидентичности..