Цюрих, 1956 год. В разгаре Холодная Война. В руки разведчиков попадает скандальная фотография, выставляющая очень известного швейцарца советским шпионом. Агента из департамента по противодействию шпионажу тревожат сомнения: подлинно ли это фото? Не провокация ли это? И зачем подозрительный и очень влиятельный политтехнолог Доктор Харри Винд сделал эту фотографию....

Обычный полицейский внедряется под прикрытием в театральную труппу, чтобы предотвратить возможный политический переворот..

Фредди вряд ли можно заподозрить в том, что он старомодный семьянин: пока его жена Юлиана работает в Цюрихе врачом, он находится в Констанце с детьми. Когда Юлиана получает предложение взять на себя управление детской онкологией, она хочет переехать в Цюрих со всей семьей. Однако Фредди не хочет покидать привычную среду. У Фредди есть свои педагогические идеи - у него появляется перспектива наконец-то реализовать их в качестве директора вместе со своей коллегой Ларой. Но это работает только в