После смерти наставника молодой мастер инь-ян отправляется в столицу, где вступает в конфронтацию с местным дворянином. Но вскоре оба выясняют, что общего у них гораздо больше, и лучше им держаться вместе. Парочка берется расследовать загадочные дела и натыкается на вековую тайну, которая может повергнуть мир в хаос..

Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, а монаху - ещё и следить, чтобы Царь обезьян не зашиб ненароком кого-нибудь из селян. Отношения между этими двумя не особо тёплые и основаны на взаимном шантаже и угрозах, но хитрые демоны не дремлют и так и норовят напасть на путников,

Группа провинившихся старшеклассников, оставленных на лето, от безделья расследует преступления и однажды выходит на след серийного убийцы, о существовании которого никто не подозревает..