1943 год. В разгар Второй мировой войны нацисты используют против войск секретное оружие. Это оружие - живые драконы, которые были обнаружены в Северной Африке. Единственная надежда войск союзников - эскадрилья истребителей P-51, которая должна вступить в бой с древними чудовищами. На плечи пилотов эскадрильи ложится самое ответственное задание в их жизни. От исхода миссии будет зависеть исход войны....

Когда Алиса и Карла пытаются сбежать из церковного дома, в котором они проходят реабилитационную программу, Карлу убивает некое свирепое нечеловеческое существо. На место преступления отправляют детектива, которому только предстоит раскрыть темные тайны немногочисленного общества..