В 1873 году небольшой приграничный городок в Восточном Техасе подвергается нападению злобной, кровожадной банды преступников, известной как «Адские гончие». Иммигрант из России, русский полковник лейб-гвардии Российской Империи Иван Турчанинов, маршал округа и шериф города бесстрашно противостоят нашествию жестоких убийц..

40-ые годы ХХ века. Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов. Это не нравится его конкурентам из соседнего города, и они устраивают против Реда провокацию, в результате которой погибает ни в чём неповинный парень. Реду приходится уйти в бега, чтобы не стать жертвой линчевания и скрываться от всех, лелея призрачную мечту добиться правосудия..