В 804 году молодой японский монах Кукай прибывает ко двору китайского императора, чтобы провести обряд экзорцизма. Правитель впал в странное состояние и уже неделю не смыкает глаз. Но монах не успевает помочь - император испускает дух прямо у него на глазах. Кукай чувствует присутствие кошки во дворце, и вскоре ему с новым знакомым, императорским писарем Бо Цзюйи, придется расследовать цепь ужасных событий, связанных с демонической чёрной кошкой..

Боец ММА Эдисон ставит во главу угла не победу, а деньги, поэтому с готовностью сливает бои, если ему за это платят. Об очередной такой схеме узнаёт въедливая журналистка Ма Сяо. Пытаясь догнать её и отнять диктофон с записью, Эдисон случайно падает вместе с ней в бассейн, куда ударяет молния. В результате этого стечения обстоятельств герои меняются телами, но не перестают враждовать - Эдисон делает всё, чтобы Ма Сяо уволили, а Ма Сяо проигрывает один важный бой за другим..

Во время расследования жестокого убийства детектив Бинь знакомится с хирургом Ли Сюэ. И чем больше эти двое узнают друг друга, тем сильнее влюбляются..