Император Драконов был повержен в битве с людьми и запечатан, но предсмертное пророчество святой гласит что он пробудиться через 10 лет и уничтожит клан людей. Прошло 10 лет, выжившие члены его клана всё это время подвергались гонениям и истреблению. Последняя святая Су Юлянь прибывает под прикрытием в город людей, в академию Моюнь, где запечатан Император Драконов, с важной миссией - освободить его, чтобы их клан вновь смог обрести благополучие и мирную жизнь. В то же время, сын сестры