40-ые годы ХХ века. Чернокожий парень по имени Ред владеет успешным музыкальным баром на берегу Миссисипи, который с каждым днём привлекает всё больше клиентов. Это не нравится его конкурентам из соседнего города, и они устраивают против Реда провокацию, в результате которой погибает ни в чём неповинный парень. Реду приходится уйти в бега, чтобы не стать жертвой линчевания и скрываться от всех, лелея призрачную мечту добиться правосудия..

Пол - подросток, страдающий от ночных кошмаров. Став свидетелем ужасной трагедии, его ночные кошмары начинают пробиваться в реальный мир, поскольку что-то, спящее глубоко внутри него, пытается пробудиться. Он должен встретиться лицом к лицу с новой реальностью или потеряет всех, кого он любит..