Расставшись с НорбЕрто, сбежавшим в Исландию, Бруно отправляется на его поиски. Ему помогает в этом деле Арнау, местный гид Рейкьявика. Их путешествие превращается в процесс скорби, пока они не достигнут далёкого острова Гримсей..

Вдовствующие Альфред и Эльса оказываются соседями. Между ними возникают взаимные чувства, на которые способен мало кто из пожилых людей. Эльсе удается превратить мрачного ипохондрика Альфредо в любящего жизнь человека, а он помогает ей осуществить самую заветную мечту..