Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика..

Шестеро подростков оказываются одни в интернате, когда все остальные разъехались на каникулы. От нечего делать они совершают вылазку в город, но там оказывается как-то подозрительно пустынно..