1945 год. В Бухенвальд, один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, попадает Захариаш Янковски. В чемодане, который был при нём спрятан трёхлетний еврейский мальчик, которого Янковски скрыл от немцев и не зарегистрировал по прибытии..

Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает лестное предложение стать учеником Национально-политической академии - системы элитных школ под сокращенным названием «НАПОЛА». Ее ученики штудируют «Нибелунгов», бегают кроссы, охотятся с боевым оружием на русских пленных. Но вскоре первоначальный восторг уступает место сомнениям....