Соцработница Ли Шуфэн приходит проверить условия жизни маленькой девочки и обнаруживает её мать в слегка неадекватном состоянии, а самого ребёнка - запертым в маленькой комнате и изрисованным какими-то знаками. Девочку забирают в специальный садик, но она не горит желанием расставаться с мамой, чего-то боится и сама начинает писать на руках символы. У самой Шуфэн ситуация дома тоже не из простых - несовершеннолетняя дочь беременна, и та склоняет её к аборту. Поссорившись, мать и дочь расстаются

Трое пожилых мужчин на рыбалке поджаривают пойманную рыбу и едят её, чем привлекают злого демона. Дух вселяется в одного из них, после чего тот убивает всех своих домочадцев, и, будучи схваченным полицией, требует встречи с местным шаманом, который может призывать дух Великого Тигра — победителя всякой нечисти. Обряд экзорцизма проходит неудачно, Великий Тигр не появляется, зато шаману удаётся поймать злого духа и заключить его в рыбу. Её поджаривают и выкидывают на помойку, где демона