Конец 1960-х, модный дом молодого Ива Сен-Лорана процветает, а сам дизайнер переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет и ответы на вопросы, и вдохновение. Но лишь такому утонченному режиссеру, как Бертран Бонелло, удается не только рассказать историю уникального модельера, но и создать портрет эпохи с её диалогами, непомерными развлечениями и умением любой ценой проживать каждый момент жизни красиво..

В 1774 году, незадолго до Французской революции, где-то между Потсдамом и Берлином скрывается группа французов, недовольных ультраконсервативным правительством Людовика XVI. Они знакомятся с легендарным немецким вольнодумцем по имени Дюк де Вальхен и вынашивают планы внедрить в свою страну свободомыслие и философию, основанную на отрицании границ морали и авторитетов..