Веракрус, 1683 год. Таинственный капитан прибывает в дом губернатора этого мексиканского города в поисках помощи с починкой его корабля. Но истинные его мотивы никому неизвестны, хотя очень скоро все начинают о них догадываться..

15-летние Хуан, Сара и Самуэль покидают Гватемалу, чтобы добраться до США. В Мексике они встречают Чаука - индейца из племени цоциль, который путешествует без документов и не говорит по-испански... Подростки надеются найти лучшую долю по ту сторону мексиканской границы, но очень скоро им придется столкнуться с жестокой реальностью..

Стремление Вилли найти свою давно потерянную любовь приводит его из Мексики в Монреаль. Там он устраивается сезонным рабочим и оказывается вовлеченным в семейную драму владельца фермы..