В стране царит смута, и, чтобы получить трон, один из генералов заключает сделку с демонами: они помогают ему выиграть бой, а взамен получают одну из частей тела его новорожденного сына. От ребенка остается практически один скелет, и генерал приказывает от него избавиться. Однако благодаря помощи талантливого доктора мальчик выживает, и теперь им движет только одно - желание отомстить отцу, но для начала он должен убить каждого демона и вернуть свои органы. Попутчиком юноши становится изгой

Проваливший экзамены молодой человек внезапно убивает всю свою семью. Перед смертью он слушал кассету, на которой таинственный голос повторял «Сделай это, сделай сейчас». После совершения убийства парень вешается в лесу, оставив включенным диктофон, на который записываются последние минуты его жизни. Проклятие начинает действовать..